建設業向け顧客管理システム 「キャビネットサービス」 はExcelデータ取り込みも可能です。

弊社は大阪、東京を拠点に建設資材を販売する太陽光パネルメーカーです。 従来は販売店や施工店からお客様情報をFAXやメールにPDFでいただき、弊社が顧客情報をMicrosoft社のaccessを使用して入力して顧客管理していました。その他補助金に係わる出力対比表、試験表、保証書や各種帳票等、Microsoft社のexc...続きを読む

弊社は給湯機・ボイラーやセントラルヒーティングの施工会社で、住宅メーカー様から受注をいただき設備機器を設置しています。 今まではMicrosoft社のaccessを使用して顧客管理を行っていましたが、個々のパソコンで情報を入力していたので、顧客データが一元化されていないため、パソコン毎にデータの内容がまちまちで整合性が...続きを読む

キャビネットサービスを利用して、今まで各担当者がパソコンに保存をしていた顧客情報が、社員全員で共有する事が出来ました。 使い始めて一番感じられた所は、電話対応した社員が、今まで担当者だけが知っているお客様のお見積書、図面、契約書、訪問履歴、点検履歴や写真などの情報が一カ所にまとめられている事で、電話に出た誰もがお客様へ...続きを読む

キャビネットサービスを利用する前は、顧客カード（紙）を使って、図面も紙で残していました。 紙で保存しているデータをデジタルにするまで苦労はありましたが、カードを探す手間や図面を探す時間がなくなり、顧客情報を社員全員で共有する事が出来ました。 使い始めて間もないので、現在は最低限度の情報ですが、日常の訪問内容など、お客様...続きを読む